Wir sprechen Privatpersonen und Anleger an, die den Wunsch haben sich ein Vermögen aufzubauen, respektive aktiv verwalten zu lassen. Eine kompetente, individuelle persönliche Beratung, kontinuierliche Betreuung sowie die konsequente Umsetzung der Anlegerinteressen zur Schaffung echten Mehrwerts ist uns dabei ein zentrales Anliegen.

Durch Zuverlässigkeit, Qualität, Diskretion und Transparenz in der Berichterstattung schaffen wir die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden, deren Zufriedenheit im Mittelpunkt unseres Handelns steht.

Angebot:

Als unabhängiger Vermögensberater sind wir ausschliesslich den Interessen und Bedürfnissen unserer Mandanten verpflichtet. Wir verfolgen eine eher konservative Anlage/Betreuungspolitik.

Wir verwalten und disponieren im Auftrag und Interesse unserer Mandanten, deren Bankkonti und Wertschriftenportfolios (Depotstellen). Die Verwaltung bzw. Disponierung erfolgt nur nach einer Bedürfnisanalyse im Rahmen einer, vom Mandanten an uns erteilten, beschränkten Vollmacht. Die beschränkte Vollmacht schliesst den Bezug durch Dritte sowie Vergütungen an Dritte aus.

Die Portfolios werden ohne jeglichen Interessenkonflikt betreut und im Rahmen der vom Mandanten erteilten Anlagestrategie bewirtschaftet. Im Gegensatz zu vielen „unabhängigen“ Vermögensverwaltern bieten wir keine eigenen Anlageprodukte an. Allfällige  Rückvergütungen von Produkteanbietern erfolgen nach dem Wahlprinzip des Kunden. Nur eine solche strikte Trennung von Interessen garantiert dem Mandanten die Vermögensverwaltung in seinem Sinne.